Krvava bajka

U okupiranom Kragujevcu stanovništvo živi u velikom strahu nakon prvih ratnih žrtava. Tisuće radnika odbilo je surađivati s okupatorom nakon čega su građani suočeni sa progonima, surovom represijom, nestašicom hrane i maltretiranjem. Ni klincima nije puno bolje, no oni se uspjevaju nekako organizirati i doći do novca. Pod vodstvom Malog Piljaka (mali se zove Mali) čiste cipele okupatorskim vonicima ispred vojarne.

Kratko primirje prekida se nakon sukoba Partiza i okupatora nadomak grada u kojem stradava nekoliko neprijateljskih vojnika čiji časnici kao odmazdu odlučuju streljati 100 građana na svakog poginulog vojnika. Početak je to lova na ljude i borbe za goli život.